Spis treści:
- Google zwiększa tempo wzrostu przychodów z chmury
- Rentowność Google Cloud i AWS na tle rynku
- Nowe technologie i partnerstwa w branży
Google zwiększa tempo wzrostu przychodów z chmury
W trzecim kwartale przychody Google Cloud wyniosły 11,35 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. To przyspieszenie w stosunku do wcześniejszego okresu, gdy wzrost wynosił 29%. Segment ten obejmuje zarówno infrastrukturę, jak i subskrypcje oprogramowania, co przyczynia się do dywersyfikacji przychodów Google, dotychczas mocno uzależnionych od reklamy cyfrowej. Google Cloud po raz kolejny udowadnia, że staje się znaczącym źródłem przychodów.
W przeciwieństwie do Google, Amazon Web Services (AWS) utrzymał stabilny, ale niższy wzrost na poziomie 19%, osiągając przychody w wysokości 27,45 miliarda dolarów. AWS nadal dominuje na rynku, będąc ponad dwa razy większym niż Google Cloud, jednak rozwija się w znacznie wolniejszym tempie. Microsoft Azure, który zajmuje drugie miejsce, zanotował wzrost przychodów na poziomie 33%, pozostając nieznacznie w tyle za Google pod względem dynamiki wzrostu.
Rentowność Google Cloud i AWS na tle rynku
Google Cloud zanotował rentowność operacyjną na poziomie 17% w trzecim kwartale, co jest kolejnym sukcesem po uzyskaniu pierwszych zysków w 2022 roku. Według Melissy Otto z Visible Alpha, taki wynik przekroczył oczekiwania analityków, choć istnieją wątpliwości, czy ten poziom rentowności uda się utrzymać w kolejnych okresach.
„To naprawdę przekroczyło oczekiwania w tym zakresie”. - Melissa Otto
Dla porównania, AWS osiągnął rentowność operacyjną na poziomie 38%, co analitycy z Bernstein określili jako „imponujące”. Amazon osiągnął ten wynik m.in. dzięki wydłużeniu okresu eksploatacji swoich serwerów oraz ograniczeniu mniej popularnych usług.
„To liczba robiąca wrażenie”. - Analitycy Bernstein
Microsoft również kontynuuje inwestycje w rozwój Azure, a dyrektor finansowa Amy Hood zauważyła, że popyt na usługi AI przewyższa dostępne zasoby.
„Popyt nadal przewyższa naszą dostępną pojemność”. - Amy Hood
Hood zapowiedziała, że w pierwszej połowie 2025 roku Azure planuje zwiększyć dostępność mocy obliczeniowej, co powinno poprawić możliwości zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na usługi sztucznej inteligencji.
Nowe technologie i partnerstwa w branży
Aby sprostać wyzwaniom związanym z rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową w zakresie sztucznej inteligencji, Amazon inwestuje w rozwój własnych procesorów, takich jak Trainium 2, które wspierają proces uczenia maszynowego. CEO Amazona, Andy Jassy, podkreślił, że firma stale zwiększa produkcję, aby sprostać zapotrzebowaniu na wydajność chmurową.
„Wracamy do naszych partnerów produkcyjnych wielokrotnie, aby wyprodukować znacznie więcej, niż pierwotnie planowaliśmy”. - Andy Jassy
Z kolei Google opracował już szóstą generację własnych procesorów tensorowych (TPU) do zastosowań w AI, co pozwala firmie optymalizować architekturę systemów na przyszłość.
„Nie mógłbym być bardziej podekscytowany przyszłym planem rozwoju, ale to wszystko pozwala nam myśleć o przyszłości i naprawdę napędzać optymalizację architektury”. - Sundar Pichai
Microsoft także rozwija swoje zaplecze sprzętowe - rok temu wprowadził do chmury układ Maia, jednak na razie jest on wykorzystywany wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy i nie jest dostępny dla klientów zewnętrznych.
Oracle, choć mniejszy od trzech największych graczy, rozwija się dynamicznie, osiągając 45-procentowy wzrost przychodów z infrastruktury chmurowej w poprzednim kwartale. Firma nawiązała współpracę z Google, Amazonem i Microsoftem, aby oferować swoje bazy danych na ich platformach, co - zdaniem przewodniczącego Larry’ego Ellisona - przyspieszy rozwój tego segmentu działalności.
Trzeci kwartał przyniósł dynamiczne zmiany na rynku usług chmurowych. Google Cloud, zwiększając tempo wzrostu, stopniowo zyskuje na znaczeniu, stawiając wyzwanie liderowi - Amazon Web Services - oraz konkurując z Microsoftem Azure.
Przypisy:
Bernstein - Sanford C. Bernstein to globalna firma zajmująca się doradztwem inwestycyjnym i analizą finansową. Specjalizuje się w badaniach rynku finansowego, dostarczając analiz i rekomendacji dla inwestorów. W artykule "Bernstein" odnosi się do analityków tej firmy, którzy ocenili rentowność Amazon Web Services jako "imponującą."
Trainium - Trainium to rodzaj procesorów stworzonych przez Amazon Web Services (AWS) specjalnie do wspierania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, szczególnie do treningu modeli AI. Trainium 2 to jego druga generacja. Procesory te pozwalają Amazonowi uniezależnić się od zewnętrznych dostawców chipów (takich jak Nvidia) i oferują klientom wydajniejsze przetwarzanie przy obniżonych kosztach.
Procesory tensorowe (TPU) - Procesory tensorowe (Tensor Processing Units, TPU) są specjalnymi chipami opracowanymi przez Google, zaprojektowanymi do przyspieszania obliczeń związanych z uczeniem maszynowym, szczególnie w zakresie głębokiego uczenia. TPU są wykorzystywane przez Google w usługach AI, takich jak rozpoznawanie obrazu, analiza tekstu i inne zaawansowane modele. TPU są zoptymalizowane pod kątem pracy z TensorFlow - popularną platformą open-source do uczenia maszynowego stworzoną przez Google.
Maia - Maia to procesor sztucznej inteligencji opracowany przez Microsoft do obsługi wewnętrznych procesów AI w chmurze Azure. W przeciwieństwie do Trainium i TPU, które są dostępne dla klientów zewnętrznych, Maia jest obecnie używany wyłącznie przez Microsoft do wsparcia własnych usług chmurowych i nie został jeszcze udostępniony do wynajmu przez użytkowników.
Źródło: CNBC
